Zeray GYO Halka Arz Süreci ve Yatırımcı Bilgileri

Sermaye Piyasalarına açılmaya hazırlanan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, talep toplama tarihlerini ve halka arz detaylarını belirledi. Yatırımcılar tarafından merakla beklenen süreçte pay fiyatı ve dağıtım oranları açıklandı.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz süreciyle birlikte sermaye piyasalarında yeni bir döneme adım atıyor. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) gerekli onayları almasıyla birlikte, yatırımcılar için talep toplama tarihleri netleşti. Bu gelişme, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketin büyüme hedeflerini destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Halka arz takvimi incelendiğinde, talep toplama işlemlerinin 10, 11 ve 12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceği görülüyor. Yatırımcıların bu tarihler arasında başvurularını iletmesi bekleniyor. Şirket, halka arz sürecini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütüyor. Bu önemli finansal işlem, şirketin sermaye yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Zeray GYO halka arzında pay başına sabit fiyat uygulaması benimsendi. Belirlenen fiyatın 13 Türk Lirası olduğu açıklandı. Bu sabit fiyat üzerinden toplamda 156 milyon 800 bin adet payın yatırımcılarla buluşturulması planlanıyor. Bu satışla beraber şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Halka arzın toplam büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 38 milyon 400 bin Türk Lirası seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu sermaye artırımı, şirketin çıkarılmış sermayesini 510 milyon Türk Lirasından 626 milyon Türk Lirasına çıkarmasıyla sağlanacak. Artırılan 116 milyon Türk Lirası nominal değerli payların yanı sıra, ortaklara ait olan 40 milyon 800 bin Türk Lirası nominal değerli paylar da satışa sunulacak.

Payların tahsisi konusunda belirli bir strateji izleniyor. Halka arz edilen payların yarısı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılacak. Kalan yarısı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Bu dağıtım modeli, geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedeflediğini gösteriyor. Yatırımcılar bu halka arza ZERGY kodu üzerinden katılım sağlayabilecekler.

Şirketin önümüzdeki dönem stratejilerine bakıldığında, payların Borsa İstanbulun Yıldız Pazarında işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca, şirketin uzun vadeli yatırımcılar için önemli olabilecek bir kar dağıtım taahhüdü bulunuyor. Bu taahhüt, asgari yüzde 50 oranında kar dağıtımı yapılmasını içeriyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Halka arza katılım aşamasında bireysel yatırımcılara dağıtılacak lot miktarı, beklenen toplam katılım sayısına göre değişkenlik gösterecek. Örneğin, olası 150 bin yatırımcı katılım senaryosunda yatırımcı başına yaklaşık 523 lot düşmesi öngörülüyor. Katılımın 250 bin kişiye ulaşması durumunda bu miktar 313 lota gerileyebilir. Daha yüksek katılım senaryoları da öngörülerek farklı lot dağılım tahminleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Zeray GYO halka arzına kimler katılabilir?

Halka arz sürecinde payların yarısının yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış olması nedeniyle, yurt içinde yerleşik bireysel yatırımcılar doğrudan katılım sağlayabilirler. Belirlenen tarihler arasında aracı kurumlar aracılığıyla başvurular kabul edilecektir. Şirketin halka arzı katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu durum, ilgili yatırımcı grubu için önemli bir bilgi kaynağıdır.

Halka arz sonrası Zeray GYO hangi pazarda işlem görecek?

Zeray GYO paylarının halka arz sonrası Borsa İstanbul bünyesindeki Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedeflenmektedir. Bu pazar, belirli kriterleri karşılayan şirketlerin işlem gördüğü bir platformdur. Şirketin bu pazarda yer alması, finansal olgunluğunu ve piyasa koşullarına uyumunu gösterme amacı taşır.

Zeray GYO halka arzından elde edilecek fon ne amaçla kullanılacak?

Kaynaklarda fonun kullanım amaçlarına dair spesifik detaylar yer almamakla birlikte, halka arzın temel amacının şirketin sermayesini artırmak olduğu belirtilmiştir. Artan sermaye genellikle şirketlerin operasyonel kapasitelerini genişletmesi yeni projelere yatırım yapması veya borçluluk oranlarını dengelemesi gibi büyüme stratejilerini destekler. Şirket, bu finansmanı gelecekteki gelişim planları için kullanmayı hedefliyor.

Şirketin gayrimenkul sektöründeki konut projelerinde özgün ve estetik yaklaşımlarıyla tanınması, bu halka arzın sektörde dikkat çekmesine neden oluyor. Yaklaşım, yatırımcıların şirketin gelecekteki potansiyeline olan ilgisini artırabilir. Tüm bu veriler ışığında, Zeray GYO halka arzı sermaye piyasalarında yakından izlenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar için belirlenen tarihler arasında taleplerini iletmek büyük önem taşıyor.

Kaynaklar: Kaynak1 – Kaynak2 – Kaynak3